دیزی گیلیسپی یکی از چهره‌های برجسته موسیقی قرن بیستم است. درباره این موسیقی‌دان نابغه و بنیان‌گذار سبک بی‌باپ، پیش از این همه‌چیز گفته و نوشته شده است. در حالی که بیشتر مردم با زندگی عمومی او آشنا هستند، بسیاری از جنبه‌های فروتنانه شخصیت او و داستان دوستی عمیق و طولانی‌اش با مردی که برای عموم مردم ناشناخته است، یعنی مهندس سوئیسی ژاک میال، بی‌خبرند. این مستند از طریق آرشیوهای دیده‌نشده و قطعات موسیقی، داستان دوستی میان یک شیپورنواز نابغه و مردی شیفته موسیقی جاز را روایت می‌کند.

دو مرد درباره ماهیت حوادث و احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای با یکدیگر بحث می‌کنند.